十六机构荐黑马 有望持续走强(2/21)

中粮屯河 依托实力股东 长期成长可期
　　(天信投资 王飞)
　　中粮集团入主后，公司作为集团农业产业化单元的龙头企业，已然成为亚洲最大，世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商，另外，公司也是我国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一，盈利能力持续提高，2007年度业绩大幅预增。
　　规模效应开始显现
　　公司资源优势明显，地处全球最佳西红柿种植区域，在新疆、内蒙古地区有超过50万亩的原料基地，与此同时，新疆为目前国内最大的甜菜产地，而公司拥有40万亩甜菜基地，占整体新疆甜菜种植面积的40%。
　　公司拥有多家西红柿制品加工企业，现已具备日处理鲜西红柿5.6万吨、年产大包装西红柿酱50万吨、小包装西红柿制品5.3万吨、3000吨西红柿粉、10吨西红柿红素的生产能力。
　　在现有生产能力基础上，公司仍不遗余力地扩大产业规模，以客户需求为导向合理配置番茄加工生产线，同时不断提高食糖产业的产能和规模效益。从大幅增长的盈利水平看，公司规模效益已得到充分体现。
　　财务状况有望改善
　　虽然公司向特定对象发行股份购买资产的方案未获证监会审议通过，但借力资本市场，中粮集团以公司为产业载体，做大做强上市公司意愿比较明确。从此前公布的定向增发方案看，公司拟向大股东中粮集团定向发行不超过2亿股，交易标的为集团所持公司债权12.28亿元。债转股式的定向增发旨在降低公司的资产负债率，优化财务结构，减少公司对集团的资金依赖度，从而提高资产质量，提高独立融资力度，以尽快尽早甩掉历史包袱。方案被否后，公司表示将根据证监会审核的书面意见，对定向增发的申请材料进一步完善，并根据规定尽快重新提交证监会审核，显然，积极有效应对将对公司的再融资及财务结构的改善带来巨大帮助。
　　机构依然乐观
　　第一创业证券在对公司进行调研，并重点考察了公司番茄酱业务及糖类业务后，认为公司业务发展基本符合其之前的预期，调整公司2007年、2008年和2009年盈利预测为每股0.24元、0.55元及0.69元，并维持谨慎买入评级。(天信投资 王飞)
　　长江电力(600900)
　　水电龙头 有望加速上攻
　　(国海证券 王安田)
　　公司是我国目前最大的水电上市企业，拥有独特的水电资源优势，与此同时，目前其在国内水电公司中运行成本具有明显的优势。水电作为清洁能源，可再生能源，在未来的电力市场竞价上网格局中将拥有优先上网的天然优势。而目前公司拥有的三峡水电开发权几乎可视为永续性的，而三峡水电资源几乎是公司专属资源。在当前煤炭价格高位运行的背景下，水力发电成本优势将得到进一步显现，公司可持续发展优势值得关注。值得关注的是，目前公司还持有众多上市公司股权，未来股权增值潜力非常可观。目前该股呈现双底形态，近日股价震荡盘升，后市有望展开加速上攻行情。(国海证券 王安田)
　　东方银星(600753)
　　资产置换 有望持续走强
　　(大富投资)
　　周三沪深大盘明显受到金融股和地产等权重股拖累而出现震荡下行，农业股再度走强，操作上可积极关注具有资产置换题材个股东方银星(600753)。
　　公司在重组后，成功转型为房地产企业，依靠其大股东的雄厚实力，积极参与房地产开发和储备工作。公司大股东在房地产方面开发量、销售量、品牌等方面都已取得显著成效，而这些将为其未来发展提供强大支持。近期该股走出8连阳形态，技术指标低位金叉，随着量能有效配合，后市有望持续走强，可积极关注。(大富投资)
　　重庆啤酒(600132)生物医药新锐 严重超跌
　　(方正证券 方江)
　　重庆啤酒(600132)
　　生物医药新锐 严重超跌
　　周三沪深两市大盘出现单边回落行情，但盘中个股依然有操作机会，当前投资者可关注市场上那些前期超跌严重、近期反弹幅度相对有限个股，此类股票补涨要求较强，如重庆啤酒。
　　重庆啤酒前身为重庆啤酒厂，经过多年不断发展，发展成为集啤酒、饮料、生物制药于一体的大型企业集团，啤酒年生产能力突破280万吨，核心企业重庆啤酒股份有限公司成为我国啤酒行业中仅有的几家上市公司之一，公司生产的山城、重庆等品牌啤酒系列产品，以其口味纯正、淡爽、包装美观大方、风味保鲜稳定、符合消费时尚等特点，在国内具有很高知名度。公司是西南地区啤酒巨头，市场占有率很高。前期公司公告称，为满足生产经营需要，公司拟投资新建新的啤酒生产线，产能扩张将为公司业绩长期增长提供强大支持。
　　在做大做强啤酒主业的同时，其参股企业研制的治疗用合成肽乙肝疫苗是具有自主知识产权的国家一类新药，目前该药已经进入临床试验阶段。前期该股跌幅较大，超跌比较严重，在最近反弹中，反弹幅度非常有限，后市存在强烈补涨要求，值得重点关注。
　　(方正证券 方江)
　　桂东电力(600310)参股券商 有望反弹
　　(世基投资)
　　桂东电力(600310)
　　参股券商 有望反弹
　　公司是厂网合一、发供电一体化企业，发电业务以水利发电为主，属于国家重点支持的清洁能源产业，享受税收政策扶持。公司电网除覆盖广西东部地区外，还辐射广东和湖南邻近地区，是全国水利系统地电行业中网架覆盖面最宽最完整、整体实力最强的区域电网。随着控股子公司新建电站机组发电，其自发电比例提升，盈利水平显著增强。近期我国经济工作重点是灾后重建，公司为重灾区湖南供电，未来有望受益。
　　去年三季报显示，公司持有国海证券股权，增资后，公司持有国海证券股权比例不变，国海证券近期在银行间市场公布2007年未经过审计年报净利润为6.14亿元，业绩大幅增长，公司也有望因此获得不菲的投资收益。
　　从市场热点来看，近期广发证券大股东辽宁成大、东方证券大股东长城信息均先于大盘反弹，在多家券商计划IPO刺激下表现抢眼，显示新增资金在挖掘影子券商股。作为国海证券大股东，公司业绩优良，每股净资产和公积金都比较高，是年报行情中易受青睐品种。近期该股在年线上方反复震荡筑底，蓄势充分，后市有望大幅反弹，可重点关注。
　　(世基投资)
　　外运发展(600270)
　　发展机遇大 积极关注
　　(越声理财 向进)
　　公司是国内唯一一家主营航空快递的公司，具有较强的垄断优势。公司参与四川航空集团整体改制重组。参股新公司后，可为公司航空货运代理业务以及航空快递业务提供动力支持，从而将大大提高竞争力。公